Mandate
Für jeden Berufszweig individuell
Folgende Aufzählung ist beispielhaft und nicht abschließend. Sie haben Ihren Geschäftszweig nicht gefunden? Selbstverständlich beraten wir auch Sie. Gerne stehen wir zu einem Beratungsgespräch zur Verfügung.
Arbeitnehmer
Unsere Kanzlei bietet Ihnen eine umfangreiche Auskunft und Bearbeitung Ihrer persönlichen Einkommensteuererklärung. Welche Kosten können Sie in welcher Höhe geltend machen, um so wenig Steuern wie möglich zu zahlen. Über folgende Themengebiete beraten wir Sie gerne:
- Kindergeld
- Altersvorsorge
- Steuerklassenwahl
- Doppelte Haushaltsführung
- Häusliches Arbeitszimmer
- Reisekosten
Sobald die Steuererklärung an das Finanzamt gesendet wurde, ist unsere Beratungsleistung noch nicht beendet. Wir überprüfen Ihre Steuerbescheide und schreiben für Sie Einsprüche, wenn es Abweichungen gibt. Einen ausführlichen Leistungsüberblick finden Sie hier (Link zu Seite Privatkunden)
Architekten
Als freiberuflicher Architekt beraten wir Sie hinsichtlich der optimalen Rechtsformwahl, der Haftung und Berufsgestaltung. Hierbei können Sie im wesentlichen zwischen Einzelunternehmen, Kapitalgesellschaften oder Personengesellschaften wählen. Neben den klassischen Leistungen wie die laufende Finanzbuchhaltung, Lohnabrechnungen und Erstellung des Jahresabschlusses erstellen wir umfangreiche Kostenstellenauswertungen, Controllingberichte und Bilanzauswertungen.
Ärzte
Wir beraten Ärzte und Arztpraxen, kümmern uns um die laufende Finanzbuchhaltung sowie die Lohnbuchhaltung. Außerdem erstellen wir Ihren Jahresabschluss und die Steuererklärungen. Desweiteren beraten wir bei komplexeren Themen, wie z. B.
- Beratung bei Finanzierungsentscheidungen (Kauf vs. Leasing)
- Prüfung der Umsatzsteuerpflicht (z.B. Warenverkäufe)
- Prüfung der Gewerbesteuerpflicht (Abfärbetheorie, z.B. Verkauf von Waren)
- Erweiterung, Veräußerung oder Neugründung einer Praxis
- Beratung bei derGründung einer Praxisgemeinschaft
Autohändler / Gebrauchtwagenhändler / Kfz-Händler
Neben der laufenden Finanzbuchführung, Lohnabrechnung und Jahresabschlusserstellung beraten wir Sie in der wichtigen Frage der korrekten Rechnungserstellung und der Besteuerungsform (Regelbesteuerung, Differenzbesteuerung).
Ebenso stehen Lieferungen ins Ausland (Drittland und EU) im Fokus. So beraten wir Sie hinsichtlich der korrekten Abwicklung von Ausfuhren und steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferungen in die EU und helfen die notwendigen Gelangenheitsbestätigungen zu führen.
Dienstleister ( z.B. IT / EDV / Designer / Automobilbranche / Spedition)
Unsere Steuerberater übernehmen gerne für Sie die steuerliche Existenzgründungsberatung und unterstützen Sie nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit, egal in welcher Rechtsform, bei all Ihren steuerlichen Belangen.
Die Erstellung der laufenden Buchhaltung, der Einnahmen-Überschussrechnung oder der Bilanz übernehmen wir gerne für Sie. Außerdem unterstützen wir Sie in allen Angelegenheit mit den Finanzbehörden und sonstigen Kassen und Versicherungen. Wir weisen Sie bei Bedarf auf das Thema Scheinselbständigeit hin und finden mit Ihnen eine passende Lösung.
Je nach Bedarf skalieren wir die Buchführung bis hin zum papierlosen Büro per digitaler Belegverarbeitung. Kostenstellenauswertungen, Bilanzanalysen und Unternehmenscontrolling helfen Ihnen bei wesentlichen wirtschaftlichen Entscheidungen.
Erbengemeinschaft / Erbschaften / Schenkungen
Wir erstellen Ihre Erbschaftsteuererklärung und berechnen die Steuer. Sehr gerne unerstützen wir Sie bei der Erstellung der Erbschaftst- und Schenkungsteuererklärung (z.B. Wohngebäude, Privatvermögen, GmbH-Anteile, Kapitalvermögen und Betriebsvermögen) sowie der Erstellung der Jahressteuererklärung (z. B. bei Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, aus Kapitalvermögen, usw.). Im Vorfeld beraten wir über steueroptimale Nachfolgeregelungen und Nutzung der steuerlichen Freibeträge.
Fotograf / Fotostudio
Neben der klassischen Tätigkeiten wie laufende Finanzbuchführung, Lohnabrechnungen und Jahresabschlusserstellung achten wir insbesondere auf die Umsatzsteuer. Wir prüfen auf Wunsch Leistungsportfolio und unterscheiden zwischen der steuerbegünstigten Urheberrechtsüberlassung (7 % USt) oder der sonstigen Leistung (19 % USt).
Freiberufler
Bei Aufnahme einer freiberuflichen Tätigkeit steht man oft vor der Frage, was steuerlich alles zu beachten ist. Wir unterstützen Sie darin, die verlangten steuerlichen Voraussetzungen korrekt einzuhalten. Unsere Dienst beinhalten unter anderem:
- Steuerliche Beratung zur Abgrenzung von Freiberuflern zu Gewerbetreibenden
- Beratung von Existenzgründern
- Laufende Geschäftsbuchhaltung, Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen
- Steuervermeidungsstrategien
Die Vertretung gegenüber Finanzämtern und verschiedenen Kassen gehört natürlich auch zu unserem Aufgabenspektrum.
Gastronomiegewerbe / Cafe´/ Restaurant / Hotel
Wir erstellen ihre laufende Finanzbuchführung, die Lohnabrechnungen und den Jahresabschluss. Wir beraten in betriebswirtschaftlicher Hinsicht und helfen bei Finanzierungs- und Bankgesprächen durch aussagekräftige Auswertungen, Bilanzanalysen oder im persönlichen Gespäch mit den Banken. Zudem unterstützen wir Sie bei Betriebsprüfungen und ermitteln ggf. im Vorfeld den Rohgewinnaufschlag.
Gemeinnützige Einrichtungen (z. B. gemeinnützige GmbH / Verein)
Egal ob Sportvereine, Kulturvereine oder gemeinnützige GmbH. Da gemeinnützige Einrichtungen nicht nur steuerrechtliche sondern auch gemeinnützigkeitsrechtliche Vorgaben erfüllen müssen, unterstützen wir Sie gerne, u. a. bei folgenden Themen:
- Ausstellung von Spendenquittungen nach gesetzlichen Vorgaben
- Überprüfung Ihrer Satzung
- Zuordnung Ihrer Geldzuflüsse
- Beratung zulässiger Finanzmittelverwendung
- Umsatzsteuerliche Beratung
Die laufende Finanzbuchhaltung und Lohnbuchhaltung sowie die Erstellung Ihrer Steuererklärungen übernehmen wir gerne für Sie.
GmbH’s
Die Gründung einer GmbH bringt Vorteile, vor allem aus privater finanzieller Sicht. Gerne unterstützen wir Sie bei Ihrer Wahl der richtigen Rechtsform (UG haftungsbeschränkt, GmbH). Wir beraten in allen besonderheiten der GmbH wie Gewinnausschüttungen, Tantiemen, Anstellungsverträge der GmbH-Geschäftsführer und sozialversicherungsrechtlichen Fragen. Insbesondere die Frage der sozialversicherungsrechtlichen Einordnung des GmbH-Geschäftsführers steht im Fokus. Außerdem helfen wir Ihnen gerne bei den anfallenden Tätigkeiten die eine Gründung/Eröffnung mit sich bringen, wie z. B.
- Erstellung der Eröffnungsbilanz
- Anmeldung beim Finanzamt
- Anmeldung beim Gewerbeamt
- Prüfung des Notarvertrages
- Erstellung des Geschäftsführeranstellungsvertrages
- Unterstützung bei Betriebsprüfungen
- Führung der offenen Posten und des Mahnwesens
Im laufenden Tagesgeschäft erledigen wir gern die Finanzbuchhaltung sowie die Lohnbuchhaltung für Sie, kümmern uns um die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen. Darüber hinaus unterstützen wir Sie betriebswirtschaftlich mit aussagekräftigen Manager-Auswertungen, Bilanzanalysen, Kennzahlanalysen oder Controllinginstrumenten. Auch die Führung einer Kostenstellenrechnung steht im Fokus, um verschiedene Abteilungen und Kostenträger zu budgetieren und die Kosten im Auge zu behalten.
Im Bereich der Lohnabrechnung beraten wir bei geldwerten Vorteilen an Arbeitnehmer, besprechen mit Ihnen Lohnoptimierung über steuerfreie Zuschüsse, erstellen die Reisekostenabrechnung und helfen bei steuerlichen Gestaltungen zu Dienstwagen.
Als zukunftsweisende Technik nutzen wir jetzt schon digitale Belegverarbeitung als ersten Schritt ins Papierlose Büro um Ihnen auf Wunsch auch tagesaktuelle Auswertungen zu liefern.
Handwerker
Jeder Handwer weiß, dass die wirtschaftliche Entwicklung seines Betriebes größtenteils von der Konjunktur abhängt. Wir helfen Ihnen Steuerzahllasten der Ertrags- und Auftragslage anzupassen und stellen Anpassungsanträge für die Steuervorauszahlungen. Wir unterstützen Sie gerne bei der Erstellung der laufenden Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung sowie der Einnahmen-Überschussrechnung oder Bilanz und der Steuererklärungen. Gerne beraten wir Sie bei der Finanzierung von Investitionen und Übergabe des Betriebes an die Nachfolger.
Immobilienbesitzer / Grundstücksgemeinschaften
Wir beraten hinsichtlich Vorsteuerabzugsmöglichkeiten (steuerpflichtige oder steuerfreie Vermietung), ermitteln die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und erstellen ggf. eine einheitliche und gesonderte Gewinnfeststellung für alle beteiligen Immobilienbesitzer. Wir prüfen Ihre Mietverträge auf optimale steuerliche Ausgestaltung und beraten hinsichtlich der steuerlichen Nutzung von Renovierungs- und Bauaufwendungen.
Lehrer / Sprachtrainer / freiberufliche Lehrer
Egal ob Unterricht an der VHS, Nachhilfeuntericht oder professioneller Unterricht an der VHS. Wir erledigen Ihre laufende Finanzbuchführung , den Jahresabschluss und beraten Sie in betriebswirtschaftlicher Hinsicht. Wir achten zudem auf das sensible Thema der Rentenversicherung (insbesondere arbeitnehmerähnliche Selbständigkeit) und entwickeln mit Ihnen hierzu Strategien.
Musiker / Band
Sie sind Einzelmusiker, Musikgruppe oder Band? Dann sind Sie bei uns richtig. Unsere Steuerberater sind selbst passionierte Musiker und Musikliebhaber und verstehen umso mehr die Branche. Wir erledigen Ihre laufende Finanzbuchführung , den Jahresabschluss und beraten Sie in betriebswirtschaftlicher Hinsicht. Wir beraten Bands hinsichtlich der Rechtsform und führen bei GbR´s eine gesonderte und einheitliche Gewinnfeststellung durch.
Auch die Führung von Sonderbetriebsvermögen ist ein wesentlicher Bestandteil. Wir beraten bei der Vertragsgestaltung und bei der wichtigen Frage der Umsatzsteuer (Abrechnung mit 7 % oder mit 19 %). Bei uns ist eine Gibson Les Paul kein böhmisches Dorf!
Musiklehrer / Musikschule
Egal ob bestehende Musikschule mit festem Kundenstamm oder als Existenzgründer. Wir beraten Sie u.a. hinsichtlich der Rechtsform, der Besteuerungsart (Bilanz oder Einnahmeüberschussrechnung, Soll- oder Istversteuerung oder ggf. auch die Option Kleinunternehmer) und in betriebswirtschaftlichen Fragen. Hierzu betrachten wir neben der nationalen Rechtsprechung auch die europäische Rechtsprechung des EuGH.
Wir übernehmen neben der laufenden Buchführung, Lohnabrechnung und Jahresabschlüsse die laufende steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung, helfen bei der Erstellung von Businessplänen oder Finanzierungsgesprächen bei Banken. Zudem beraten wir in der wichtigen Frage der Umsatzsteuerbefreiung und stellen ggf. die notwendigen Anträge bei der Regierung von Oberbayern. Fragen zur Künstlersozialkasse beantworten wir ebenso wie betriebswirtschaftliche Fragen.
Personengesellschaften (GbR, KG, GmbH & Co. KG)
Neben der Finanzbuchhaltung dem Jahresabschluss und den Steuererklärungen kümmern wir uns um die Führung der Kapitalkonten, führen Sonderbetriebsvermögen und Ergänzungsbilanzen und erstellen eine einheitliche und gesonderte Gewinnermittlung für jeden Gesellschafter. Sie erhalten eine umfassende Beratung auch hinsichtlich der speziellen Umsatzsteuerregelungen für die Mitunternehmer. Beraten bei Tätigkeitsvergütungen, Aufnahme von Gesellschaftern oder Umwandlungen.
Photovoltaikanlagen / Fotovoltaik
Durch die steigende Nachfrage an erneuerbaren Energien besteht ein beachtenswerter Beratungsbedarf vor allem bei Photovoltaikanlagen. Vor allem die Rechtsänderungen der letzten Jahre führte zu einer enormen steuerliche Komplexität von Photovoltaikanlagen. Je nach dem ob Sie Ihre Photovoltaik-Anlage privat, beziehungsweise betrieblich, nutzen oder diese sogar vermieten, gelten andere Gesetzmäßigkeiten. Wir navigieren Sie fachgemäß und sicher durch die verschiedenen Abwicklungsverfahren.
Unsere Leistungen für Sie umfassen:
- Abgabe der monatlichen Umsatzsteuer-Voranmeldung
- Ermittlung ihres privaten Nutzunganteils
- Erstellung Ihrer Einnahmen-Überschussrechnung nach Jahresende
- Beratung zur Ausnutzung steuerlicher Wahlrechte (z. B. Investitionsabzugsbetrag, Kleinunternehmer-Regelung)
- Beantragung der Vorsteuererstattung aus dem Kauf der Photovoltaikanlage
- Gestaltungen zu Vermietungen von Dachflächen
Tanzschule / Tanzunterricht
Wir beraten Sie bei der optimalen Wahl der Besteuerung: Bilanz oder Einnahmeüberschussrechnung, Soll- oder Istversteuerung oder ggf. auch die Option Kleinunternehmer. Wir übernehmen neben der laufenden Buchführung, Lohnabrechnung und Jahresabschlüsse die laufende steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung, helfen bei der Erstellung von Businessplänen oder Finanzierungsgesprächen bei Banken.
Zudem beraten wir in der wichtigen Frage der Umsatzsteuerbefreiung und stellen ggf. die notwendigen Anträge bei der Regierung von Oberbayern. Hierzu betrachten wir neben der nationalen Rechtsprechung auch die europäische Rechtsprechung des EuGH. Fragen zur Künstlersozialkasse beantworten wir ebenso wie betriebswirtschaftliche Fragen.